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液压油 缸市场调研报告

浏览次数: 日期:2018年9月29日 09:43

液压缸 是液压系统中的执行元件,它的职 能是将液压能转换成机械能。液压缸 的输入量是液体的流量和压力,输出量 是直线速度和力。液压缸 的活塞能实现往复直线运动,输出有限的直线位移。

液压油缸广泛应用工程机械、机床设备、汽车制造、冶金矿山、航天航空等中国液压协会统计,工程机 械是液压产品最大的下游应用行业,按金额估算,国内约有1/3的液压 产品是用在工程机械上而工程 机械中液压挖掘机又是使用液压油缸最多和 要求最高的产品。

2、液压油 缸主要产品及分类

油缸按 不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。对于机 床类机械一般采用低压油缸,其额定压力为2.5-6.3MPa;对于要求体积小、重量轻、载荷大 的建筑车辆和飞机用油缸多采用中高压油缸,额定压力为10-16MPa;对于工程机械,大多采用高压油缸,额定压力通常大于31.5MPa。从所应 用的产品特征区分,可分为 行走机械和非行走机械。其中工程机械、大型基建设备、汽车、航空航天、船舶和 海洋工程装备及港口机械属于行走机械,所配套 的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高 载等特点及良好的缓冲性能及密封性能,能适应复杂恶劣的工况,技术含量高,工艺复杂,制造难度高,目前仍 很大程度上依赖进口。而机床、轻工机械、包装机 械等属于非行走机械,其配套 液压油缸普遍具有压力低、流量小、运行频率低、载荷低等特点,目前中 国液压元件生产厂家众多,基本能 满足非行走机械行业对液压油缸的需求。

四、液压油 缸产业基本情况

1、液压油 缸的国内发展现状

根据《2013-2017年中国 液压油缸行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计,2010年我国 液压行业实现产值351.13亿元,同比增长33.29%2013年液压 行业的产值达到520亿元。前瞻网数据显示,我国液 压油缸行业销售收入由2005年的31亿元增长至2010年的近110亿元,5年复合增长率为28.83%2013年增长至164亿元。但是和液压行业相同,油缸占 全国工业总产值的比例仍较低,远低于 国外发达国家水平。2013年,中国液 压油缸市场规模同比增长11.14%,行业增长速度较2010-2012年有所下降,但总体上,在未来 依然有较高的成长率。

信息来源:2013-2017中国液 压缸行业分析报告

我国的 液压工业经过近50年的发展,已具有 相当生产实力和技术水平,可基本 满足经济发展的一般需求,但是我国液 压行业大而不强的特点很明显,主要问题是低端产品过剩,竞争十分激烈;而高端产品却严重短缺,每年仍 需要大量的进口。未来高 端液压产品进口替代的空间非常广阔。

2、主要生产厂家及分布

国际液 压油缸知名企业主要有:韩国东 洋机电株式会社、日本KYB工业株式会社、日本株 式会社小松制作所等。目前国 内挖掘机行业专用油缸几乎被三家垄断,占据的市场份额约为80%。

国内液 压油缸生产厂家上千家,总体来 说产业大而不强。下图为 国内生产厂家的基本分布情况。具体知 名生产厂家见附件;

附件一:液压油 缸行业内知名企业基本情况.xlsx

附件二:湖南省液压油缸产企业名录.xlsx

附件三:目前公 司已接触及其他代表企业采购情况.xlsx

信息来源:中国产业信息网

3、产业竞争分析

近年来 随着我国装备制造业水平大幅提升,我国液 压行业已形成了门类比较齐全,有一定 生产能力和技术水平的工业体系,大型成 套设备已经基本能够满足国民经济发展的需要。但目前 国内液压行业技术水平在缓冲技术、密封技术、材料加工技术、轻量化技术、节能技 术等方面与世界先进水平相比,还存在不少差距,主要反映在产品品种、使用寿 命和可靠性等方面。因此市 场供求关系表现为“结构性短缺”,即一般 低档次液压产品普遍供过于求,竞争充分;而主机 急需的技术含量高的高参数、高附加值的高档产品,又远不 能满足市场需要。

液压油 缸行业作为液压行业的子行业,同时作 为重大装备的核心零部件,与液压 行业整体状况相似。国内油 缸制造厂商的产品已基本可满足普通机械对油缸的需求,市场竞争较为充分;能规模化生产高压、高频、高负载、运行工况复杂、作业环境恶劣、长寿命 的挖掘机专用油缸及技术要求高、结构设计复杂、长行程、高压力、大缸径 重型装备用非标准油缸的国内企业仍很少,大部分 仍依赖于国外厂商制造或进口。.

由于液 压油缸属于机械作业的主要动力传导装置,在客户 产品故障中占比较高,因此,为了保证产品质量,客户一 般不会轻易转换液压油缸企业。

3.1 中低压油缸市场竞争

中低压 油缸技术要求较低,全国生产企业较多,用户群体大,但市场竞争较为饱和,总体竞争异常激烈。由于竞争激烈,现有中 低压液压油缸企业对于新进入者的反击程度不大,各公司 主要是通过价格战获得市场。

3.2 高压及 非标油缸市场竞争

液压油 缸行业中高压油缸属于行业内发展较好的部分,主要表 现在生产企业则相对较少,多数是品牌、技术和服务的竞争。而在非 标准装备液压油缸领域则是技术、价格和 品牌的多重竞争。由于现 有中高压油缸企业不多,企业对 于新进入者的反击程度和意愿较高,且受进口产品制约。

4、产业进入壁垒

4.1 技术及资金

中低压 油缸对技术要求较低,技术壁垒不高,资金投入也较小,许多厂 家均有能力介入竞争,市场竞争激烈。而中高压油缸,对技术要求则非常高,需要有 较大的固定资产投资、人才队 伍建设和技术研发投入,无论从 技术及资金方面,进入壁垒都很高。低端产 品与高端产品投入量呈两个极端化趋势。

4.2 下游市场方面

随着竞争日益激烈,市场需求量逐年增加,主机市 场急需技术含量高的高参数、高附加 值的高档产品又不能得到满足,只能依赖进口。许多大 型主机厂商已开始选择自建液压油缸生产线。如三一重工(三一重 工娄底中兴液压件有限公司)、徐工集团(徐州徐 工液压件有限公司)等。如此,导致国 内高端液压油缸产品以后的市场可能会存在市场壁垒。

5、产业技术发展趋势

随着液 压技术的深入普及和应用领域、场合的日益扩大,对液压缸的工作性能、构造、使用范围、制造精度、外观、材料、试验方 法都不断提出新的要求,因此不 断推动着液压缸的发展和进步。其总的趋势为:

1)高压化、小型化。高压化 是减少液压缸径向尺寸和减轻重量,并缩小 整套液压装置体积的有效途径。目前液 压油缸的最大工作压力已超过14OMPa以上。高压化 是减小液压油缸径向尺寸的有效方法。一台工作压力为70MPa的30吨压力机,能制造 得象台钻一样精巧。2000-3000吨液压机若采用100MPa以上的 超高压液压油缸,则比普 通高压液压机可减轻1/2~2/3的重量。

2)新材质、轻量化。随着高压化、小型化,液压缸 使用环境的考验等,新材质、轻量化 也成了解决办法之一。

3)新颖结构复合化。为了适 应液压缸应用范围的扩大,各种新 颖结构的液压缸不断出现,如自控液压缸、自锁液压缸、钢缆式液压缸、蠕动式 液压缸和复合化液压缸等。为了改 善液压油缸的工作特性,避免行 程终端的换向冲击,国外很 多厂家已采用了匀减速平稳制动的缓冲结构,如抛物线环晾节流、阶梯环隙节流、笛孔节流缓冲装置等。

4)高性能、多品种。目前超 高性能液压油缸在极低的速度下能稳定地工作,高速性能已超过1500mm/s,工作温 度的范围扩大到一60~+200℃。寿命最 长的液压油缸要录运行6000km以上不 发生任何事故或零件损坏。

5)节能化与耐腐蚀。

6、产业发展趋势

液压元 件是现代装备制造业的重要基础件,液压技 术的应用程度集中体现一个国家的国力和综合竞争力。据中国液压协会估算,目前我国500亿元的 液压产业撬动着5万亿元的装备制造业,杠杆效应达到100倍。然而,我国70%的高端 液压产品依赖进口,年制造 的几十万台挖掘机近一半零部件依赖进口。特别是 在高端工程机械中,90%的液压件受制于人,70%~80%的利润 给了国外液压产品制造商。

液压产 业的现状也折射出我国高端装备制造业面临的窘境。金融危机后,很多国 家都特别重视高端装备制造业,不断加大研发投入,而我国 也将高端装备制造业列入七大战略性新兴产业。但我国 高端装备制造业还在一定程度上依赖国外,有些行业看似热闹,其实大 部分利润都让给了国外厂商。

因此,国内液 压产业在未来几年内,必将继 续保持着较高的增长率,由低端 竞争逐渐延伸至高端产品竞争、由标准 件竞争延伸至非标产品定制、由价格 竞争延伸至企业综合素质的竞争。要求企 业具备完善的设计、生产、产品可 靠性保障的能力。

7、国家政策

国家实 施的关于液压油缸产业的政策见附件。

附件四:国家关 于液压油缸行业的政策.docx

五、产业利润水平

根据中 国液压气动密封协件工业协会归口统计的185个企业 资料结果的显示,目前国 内液压行业的销售毛利率在10.13%-13.67%之间,销售净利率在2.32%-5.78%之间。根据下 游产业采购的实际情况可知,进口液 压产品价格约为国产产品的2-3倍,同时输 出的是高端产品,因此,相应的 利润会远高于国内最高水平。

六、产业标准

液压油 缸产品结构类型多样化,其中部分为标准产品,部分为非标产品,不同行 业对液压油缸的需求不同,具体标 准根据所需求的下游产业设计而定。一般通 用的国家检验标准为:GB/T15622-2005(国标)、JB10205-2010行业标准)。

七、联诚目前现状

目前我 公司生产的油缸产品全部供应轨道交通行业,为轨道 交通行业标准产品,年产能可达到6万只。油缸内径可达60mm,外径达120mm,油缸最大行程600mm,行走速度100-500mm/s,工作压力20Mp左右,运行次数2000万次以上。产品采用标准:TB/T1491-2004(机车车 辆油压减震器技术条件)。技术参 数选择均为主机厂设计时确定,自身跨产品类型、领域研 发能力相对较弱。产品价 格与铁路行业国内其他厂商可以持平或略占优势,大约为进口产品的60%左右。但相对 于其他民用领域产品体系价格约为3-6倍。

八、结论及建议

我公司 油缸产品专注于铁路行业,相对于 整体液压油缸行业,技术及 制造实力处于中游,研发实力偏下,体系价格较高。面对其 他领域低端产品竞争时,我公司无价格优势。中端及高端产品竞争,我公司 制造技术实力不足。同时,公司从 价格体系改善及技术制造实力投资方面,实现难度较大。因此,想要扩 展其他液压油缸市场难度较大。

1、从液压 油缸市场整体竞争分析角度及资金技术投资角度看,公司可 以选择与实力中等偏上的其他公司合作;

首先,我们可 以以最小的资金,获取技 术及制造的快速发展,跨越低 端产品竞争市场,规避自身投资风险。

其次,我们可 以迅速找准市场,确定目标,直接利用原有资源,介入竞争,避免对 下游市场环境不了解的盲目性。

最后,通过对技术、制造实力上的提升,以及价格体系的改善,与轨道 交通行业的无锡宏立、上海红叶、南京KONE、萨克斯等比较,竞争实 力必将大幅度提升,产品所 占份额也可以得到突破。

2、在市场 急需技术含量高的高参数、高附加 值的高档产品不能得到满足,只能依赖进口,许多大 型主机厂商已开始选择自建液压油缸生产线的市场环境下,我们可 以选择与主机厂商深度合作,依靠主 机厂的自身需求,快速发展,并且能 直击高端液压油缸产业。

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